Posts Tagged ‘顧客登録’

障害ねんきんママ顧客登録/編集

2013-04-16

cadd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは顧客を登録します。

ポイント!:顧客に関する個人情報は事務所PCに保存され、事務所内のみで閲覧可能です。
ここで入力された情報は「都道府県」を除き一切データベースに通信されません。
(都道府県のみ、基礎年金の案件認定結果に反映させるために取得しています)

そのため事務所PCがクラッシュした場合などステラコンサルティングでは復元できません。
メインメニューの「バックアップ」から定期的にバックアップを取るようにしてください。

 

左側【各項目の説明】

顧客ID:自動で入力されます

顧客名:依頼者の氏名を入力してください

基礎年金番号:4ケタと6ケタで登録してください

生年月日:生年月日を入力してください *年齢は自動計算されます

お住まい:住所を入力してください

連絡先:電話番号、メールアドレスを入力してください

メモ欄・備考等:職業や請求に役立つ情報などがあれば入力可能です

 

右側【ステータス】

登録されている案件:その顧客に登録されている案件が古い順に表示されます。

応対履歴:案件メニューにて登録されている応対データが表示されます

登録ボタンを押すと顧客が登録されます。顧客登録が完了すると案件登録するか確認を行います。

通常の業務フローでは引き続き案件入力を行ってください。

Copyright© 2013 ステラのソフト開発 All Rights Reserved.